普通百姓刘成（刘佩琦）为让从小拉小提琴的儿子刘小春（唐韵）的小提琴技艺有较大提升，带着他从江南离开北京，拜了性情怪异的江教员（王志文）为师，在学习进程中，刘小春逐渐与江教员成为忘年好友。风情万种的莉莉（陈红）与刘成父子俩住得很近，她让刘小春逐渐萌生生出莫名的爱恋。 
　　刘成偶然倾听过一位年轻人的精彩演奏后，登门访问了其恩师余教授（陈凯歌），并压服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无法与遗憾分开了江教员，投身余教授门下，却只收获了约束与压制，他末尾疑心“父亲的选择”，与父亲的关系越变越紧张。